Quảng Châu dưới sự cai trị đầu đời của nhà Thanh. Hong là một đứa trẻ mồ côi và Hồ là một nhà Nho trẻ tuổi được ưu đãi. Fong, là con riêng của Jin, lãnh đạo giáo phái tôn giáo của Tenjikai. Cả ba bắt tay vào hành trình theo đuổi con đường chính nghĩa.
