Ảo thuật gia trẻ tuổi Marek mơ về những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Khi cô ấy gặp nữ tu sĩ đang tìm kiếm sự giúp đỡ Teela, cô ấy đã giúp đỡ cô ấy và cung cấp một đoàn văn công. Họ cùng nhau đi tìm em gái của Teela, người đã bị bắt cóc bởi một con yêu tinh hoang dã.
