Chuyện bắt đầu khi Riannon, con gái của tộc trưởng bộ tộc Gael bị bắt để hiến tế cho Qủy Vương Arawn, người đã ngủ 1000 năm. Sau khi được Qủy Vương giải thoát khỏi sự khống chế, cô quyết định chọn Arawn làm người định mệnh của mình, từ đây Arawn bắt đầu dẫn dắt bộ tộc Gael chống lại Đế Quốc Thần Thánh.
