Nội dung phim xoay quanh Thiên Bồng nguyên soái, và hành trình trở thành nhị đệ tử của Đường Tăng. Sau khi biết tin con khỉ bất trị Tôn Khộ Không đại náo thiên cung, Ngọc đế đã cử nguyên soái đi truy bắt yêu hầu. Cả 2 giao chiến nhưng bất phân thắng bại, Ngộ Không bị áp chế dưỡi Ngũ Chỉ Sơn, Thiên Bồng nhận lệnh xuống hạ giới diệt trừ hậu họa. Sau đó, nguyên soái gặp được cô gái thông minh, lương thiện Bảo Nhu, cả 2 cùng nhau hành tẩu giang hồ.
