Bộ phim xoay quanh mối quan hệ thình cảm đặc biệt giữa thương nhân đã có vợ con Trình Phượng Đài và đào hát tài hoa Thương Tế Nhị giữa bối cảnh Bắc Kinh giai đoạn dân quốc ở những năm 1933, lúc cuộc chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang trong giai đoạn căng thẳng.
