Yoo Da Hee là một trong những mật vụ hàng đầu của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc. Khi bộ phận của cô nhận được thông tin về một đường dây buôn lậu vũ khí ở Hàn Quốc, cô được cử đi đóng lưới những kẻ buôn lậu. Một phần của kế hoạch liên quan đến việc liên kết với một đặc nhiệm Hàn Quốc. Nhưng do một trường hợp nhầm lẫn danh tính, cô bất ngờ được cho gặp gỡ với Woo Soo Han, một thám tử tư vụng về và thiếu kinh nghiệm, người có các vụ án nhỏ bao gồm tìm kiếm những con chó mất tích. Yoo Da Hee không biết rằng Woo Soo Han không phải là đặc vụ mà cô được cử đến để liên kết và tiến hành đưa anh ta vào kế hoạch cắt vòng tay của mình. Đến lượt anh, anh ta lại nhầm tưởng rằng mình đã được cơ quan mật vụ chú ý và theo dõi nhanh chóng nên quyết định hợp tác. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên rất thực khi các nhân chứng quan trọng bị sát hại, khiến bộ đôi không mấy khả quan này trở thành nghi phạm chính …
